Отсутствие прогресса в вопросе повышения лимита госдолга США будет способствовать негативному открытию российских площадок в среду

Многие игроки еще верят в повышение лимита, но сомневаются, что рейтинг США останется на прежнем уровне. Обращение Барака Обамы к нации только добавило масла в огонь. Президент США заявил, что страна стоит на пороге кризиса, и гражданам необходимо готовиться к увеличению ставок по всем видам кредитов, в том числе, по ипотеке.

Панику сеет и выступление лидера республиканцев, который обвиняет демократов в подтасовках. Обывателям ясно одно – это политическое противостояние может привести к катастрофическим последствиям. Если решение не будет принято до 2 августа, сдержать наступление технического дефолта может ФРС США, которая выделит Минфину средства для выплат по облигациям. И эта помощь станет очередным раундом количественного смягчения, что вызовет снижение и без того обесцененного доллара.

Внешний фон способствовал снижению доллара США по отношению ко всем мировым валютами, в первую очередь, к европейской. Пара евро/доллар закрылась на уровне 1,4503. На ММВБ за один доллар давали 27,5574, котировки евро выросли до 39,93 рублей. Стоимость бивалютной корзины снизилась на 6 копеек и составила 33,0662 рубля.

Статистика из Европы способствовала разнонаправленному закрытию индексов региона и совсем не повлияла на российские индикаторы. По итогам дня значение индекса FTSE 100 выросло на 0,07% до 5929,73 пунктов, DAX поднялся на 0,07% до уровня 7349,45 пунктов, CAC 40 в минусе на 0,66% до 3787,88 пунктов. Негатива добавило заявление агентства Moody’s, которое пообещало снизить кредитные рейтинги Германии и Франции как странам, оказывающим активную финансовую помощь в решении греческих проблем.

В течение всего дня цены на нефть консолидировались и к 20.05 мск за баррель марки Brent дают $118,386, Light торгуется на уровне $99,584 за баррель. Стоимость золота немного стабилизировалось и за тройскую унцию инвесторы дают $1613,75, серебро торгуется на уровне $40,528 за тройскую унцию.

Американские индексы на открытии снизились и сейчас торгуются преимущественно в «красной зоне»: Dow в минусе на 0,53% и его значение составляет 12526,52 пунктов, S&P снижается на 0,25% до 1334,09 пунктов, NASDAQ растет 0,02% до 2843,42 пунктов. Вышедшая статистика по продажам жилья в США способствовала снижению. Так, продажи нового жилья за июнь составили 0,312 млн, при прогнозе 0,32 млн. Рост индекса потребительского доверия прогнозировали на уровне 56 пунктов, фактически индекс вырос до 59,5 пунктов, что поддержало котировки.

После негативного открытия американских площадок усилилось снижение индекса ММВБ, который на закрытие упал на 0,3% до значения 1722,11 пунктов. За счет снижения доллара РТС вырос на 0,05% до 1988,81 пунктов. В вечернюю сессию на FORTS сентябрьский фьючерс на РТС вырос на 0,17% и составляет 198885 пунктов. Фьючерс на акции «Газпрома» вырос на 0,18%, фьючерс «Сбербанка» растет на 0,05%, на акции «ЛУКОЙЛа» — 0,28%.

В условиях отсутствия ориентиров в течение дня российские игроки искали внутренние идеи для покупок. Одной из них стали акции «Полиметалла», котировки которого выросли более чем на 3%. Инвесторы отыгрывают позитивную отчетность, которую компания опубликовала еще вчера.

Хорошим спросом пользовались бумаги АФК «Система», чьи котировки по итогам дня выросли на 2,48%. По мнению Георгия Ельцова, управляющего портфелями ценных бумаг УК «СОЛИД Менеджмент», есть вероятность, что спрэд между акциями компании, торгующимися на ММВБ, и лондонскими расписками сойдется к осени, поскольку будет возможен перевод бумаг в обе стороны.

Отчетность оказала поддержу бумагам ТНК-ВР, чей рост составил 0,6%. За счет роста цен на сырье компания увеличила чистую прибыль по сравнению с первым полугодием прошлого года на 87% и за первое полугодие 2011 года ее значение составило $4,5 млрд.

Включение акций «Транснефти» в расширенный список приватизации вывел в лидеры роста «префы» компании, которые подорожали на 2,47%. Станислав Клещев, аналитик ВТБ 24, считает, что перспектива появления на рынке обыкновенных акций в размере 3% уставного капитала заставляет инвесторов с оптимизмом оценивать «префы» компании не только по причине вероятного улучшения корпоративного управления накануне приватизации, но и потому, что с появлением на рынке обыкновенных акций появится ценовой ориентир и для торгующихся привилегированных акций.

Неопределенность в вопросе повышения планки госдолга США и очередная порция негативных новостей по Европе способствует негативному открытию российских площадок в среду и высокой волатильности в течение дня.

Антон Жуков, специалист аналитического отдела ОАО «Московский Фондовый Центр», считает, что кредитный рейтинг будет понижен в любом случае, вне зависимости от принятых решений, поэтому завтра трудно ожидать положительного открытия российского рынка.

Завтра инвесторов ожидает достаточно много важных макроэкономических данных. Перед открытием российских площадок выйдут предварительные данные по индексу потребительских цен Германии за июль, аналитики прогнозируют рост индикатора на 0,3% за месяц. В 16.30 выйдут данные по заказам на товары длительного пользования за июнь, ожидается рост числа заказов на 0,3%. В 18.30 станут известны изменения запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю от Министерства энергетики. Аналитики прогнозируют снижение запасов нефти на 1,6 млн баррелей. Кроме этого, в течение дня будут выходить отчеты таких американских компаний, как ConocoPhillips и Visa.

На динамику акций «Северстали» смогут повлиять операционные результаты за 2 квартал 2011 года. В ходе внеочередного общего собрания акционеров «Банка Москвы» будет новый состав Совета директоров банка. Компания «ПИК» опубликует результаты деятельности за 1 полугодие 2011 года.

Источник: Finam